作者：高寒，分享投资大居住基金团队成员、投资副总裁。

 

导语：

 

近年来，智能家居上演着“冰与火之歌”。这个概念在市场上如火如荼，谷歌、微软、英特尔、Faceboo等科技巨头纷纷入局，不断推出自家的智能家居新品。同时，该领域市场潜力巨大，据权威数据统计，我国智能家居潜在市场规模约为5.8万亿元。

 

但这个行业的实际发展似乎并没有看起来那么美好。用户体验一般、产品功能单一、价格混战、缺乏统一标准......以至于智能家居行业受到不少质疑。

 

笔者长期关注智能硬件领域，发现“智能手机”和“智能家居”的发展历程在本质上有不少相似之处，智能家居要到达大爆发的“奇点”，还需要具备一些基础性的条件。大爆发来临前，智能家居领域的创业者和投资人可以把更多目光放在稳定性强、功能丰富度高、有足够市场渗透率的“智能单品”上。

 

以下为正文：

 

在1996年，有一本年度畅销书名叫《未来之路》，作者是大家熟知的比尔·盖茨。他在书中精准地预言了很多如今已经实现了的技术，例如：音乐销售将会在服务器上供人们下载，而不是售卖会磨损的光碟和磁带；未来的电视节目是由观众选择观看而非被动观看等等。此书中，比尔·盖茨用大篇幅谈论了“智能家居”的概念，并且他将自己的豪宅逐步地改成一个全屋智能的场景。

 

此书是大家所认可的智能家居概念的起点，在这之后，因为底层技术、网络传输、控制设备等技术的发展，致使智能家居越来越频繁地出现大家的视野中。但是，价值的增量感似乎总是感觉有点微弱，对于家庭的渗透率始终未到一个基础的范围。

 

智能手机的发展历程与之有相似之处，也经历过类似功能单一、稳定性差的阶段，但从最初的模拟机发展至今，一步步增加了市场渗透率，最终引爆了市场。如果我们想深入地研究智能家居，也许智能手机的发展可以为我们提供一个很好的参考案例。

 

回溯：智能手机的发展历程

 

早在上世纪80年代初，第一台手机就已经诞生。但是，那时更像是试验品。整体来看，我们把手机的发展分为三个阶段：模拟机、功能机和智能机。

 

模拟机时代的手机，很大；功能上仅能通话，且续航时间短，充电5分钟，通话根本到不了2个小时。因为很多保密性和漫游功能等技术上的瓶颈，故很快就被功能机逐渐代替了。这个阶段，有点像我们最初期的一些家电，既昂贵、又笨重，实现的功能非常单一。

 

随着技术的发展，在90年代末，功能机开始发展起来。在原有只能通话的基础上，逐渐增加了一些新的功能，包括诺基亚最先在手机中植入游戏，三星在翻盖手机中设计外屏显示，西门子首先植入MP3音乐功能。更多厂商在功能机时代为手机增加了摄像头，蓝牙，红外等功能，并且手机的设计更加小型化多样化，呈现出急速变化的时代。

 

从模拟机到功能机发展的过程中，发生了很多至今都影响深远的变化，例如刚才提到的摄像头，短距离通信的蓝牙和红外功能，收发邮件及浏览器的加入等，这一系列变化甚至确立了手机未来的发展路径，就是一个移动的PC。手机硬件的提升，更多功能的加入，更多拓展，这些元素的加入，加上市场上功能机的渗透率在逐年提高，市场自然会给予更正面的反馈。总有最聪明的一拨人，发觉到了这一趋势，在为智能机时代的到来做技术的储备。

 

时间至2007年，IPHONE的诞生，宣告智能手机的真正到来。在2000年至2007年的7年间，有过塞班和安卓等众多系统的标准之争，并且在这期间已经有例如OS，APP安装使用等智能手机的雏形状态，那时的手机更像是windows98时代甚至更早的PC，可以运行一些软件和游戏，但是，仍旧受制于当时手机硬件技术、系统稳定性及软件丰富度。

 

但随着IPHONE的诞生，市场逐渐发展到两家OS：IOS和安卓的天下，在统一了市场的OS标准后，智能手机的发展也有了清晰的路线，围绕着这两大主要OS的智能手机，开始不停地针对OS进行硬件和软件上的优化，整个OS体系下的软件也逐渐变得非常丰富。消费者的认知被打开，智能手机的便利性，实用性和娱乐性使得消费者的接受度越来越高，市场的渗透率逐年提高，反过来又促进了智能手机的进一步发展，现在很多人可以很长时间不用电脑，但是却已经无法离开智能手机。

 

其实，我们反观功能机至智能机的转变，在功能机时代已成为标配的邮件，摄像，游戏，基础软件之上，随着技术的基本及市场渗透率的提升，智能机的诞生满足了市场对于使用体验的升级，需求的升级。在功能机基础元素完备和一定的市场渗透率，促使了智能机的推出以及大获成功。

 

智能家居演变之路：标准统一是关键

 

从《未来之路》中，我们看到了智能家居的概念和雏形。类似于手机的三次大“迭代”，家居产品也有一个类似的三个发展阶段：“初代家居”，“功能家居”到“智能家居”。

 

“初代家居”即最初的家电诞生时间非常早，在经历了很长一段时间中，现在我们很常见的标配家电被陆续发明出来。在20世纪初，洗衣机等家电就诞生了，但是，家电产品真正意义上的普及，是在二战后的美国市场和欧洲市场，那时家庭的标配是电视机，电冰箱，洗衣机，电灯等。

 

但是那时的初代家居所具备的体验是单一的，以洗衣机为例，二战后的洗衣机，具备的功能基本就是洗涤，压干，较少含有烘干功能。在那时的美国市场和欧洲市场，基础家电的普及率非常高，致使后续各项新技术的发明或军事技术的民用化，首先商业化的场景就是在家电领域。

 

“功能家居”的发展主要是二战后的50-60年代，晶体管的发明应用，尤其是集成电路的发明，使得电子技术进入了微电子技术时代，自此，家电的发展可以向前迈向一个新的高度。同时，因为微型计算机的问世，使得家电在自动化和智能化的发展方向上又有了新的一步。

 

其实，我们深入思考，正是因为有初代家居对市场带来新的价值，以及足够的市场渗透率，致使，在微电子技术和处理芯片大发展的时代，家电才会最先利用技术进行升级。

 

所以，在80年代、90年代至今，许许多多的初代家居升级到了“功能家居”。例如刚才提到的洗衣机，可以有更多功能选择，例如设定洗涤时间，预约功能，加速功能等。洗衣机本身自带了一些“处理”能力，为消费者带来了更多升级的使用体验和价值。

 

现在的电冰箱亦然，除了有各种“冷藏设定”和“冷冻设定”外，还带有场景运用，例如，家庭出去长期度假，冰箱进入“休假模式”，冰箱门长期打开，自动报警等。这些新功能的加入，正是由嵌入式芯片，传感技术，微处理技术的发展和市场的规模影响力所共同带来的。

 

从功能手机至智能手机的发展历程和初代家居至功能家居的发展来看，我们似乎可以总结出“功能家居”迈向“智能家居”的一些基础规律：

 

单品的稳定性和互联度

关键技术完善度

功能元素的铺垫

 统一消费者的价值需求

足够的市场渗透率和影响力

 

以上五点，缺乏任一一点，直接越过去讲智能家居的概念和商业化都是不成熟的。我们类比之前的相似产品发展阶段后认为这些条件都具备后，才会实现智能家居的跨越式发展。所以，我们把现阶段的智能家居或说是家电的发展仍旧认为是一个过渡期。

 

“单品的稳定性和互联度”指的是现在很多琳琅满目的智能家居单品让消费者可能挑花了眼，但是，智能家居的基础是每一个单品，且都是一个稳定的单元，这样才可以保证连接起来的智能家居网之间的联动产生意义。如果单品不能保证稳定，那么整体智能家居解决方案也是空谈。

 

另外就是，现在因为缺乏市场统一的标准，在产品的互联度上非常弱，基本是自家的产品只和自家的联，无法实现各家不同产品之间的优势互补。但是反观手机行业，我们可以看到IOS和安卓手机在通讯协议，信息传输共享上方面基本上实现了互通，这对于市场快速发展，以及生态圈产品的规划都有积极的作用。

 

“关键技术完善度”对于智能家居来说是一个发展相对并不平均的环节。通讯技术已经有蓝牙，ZigBee，Z-wave，wifi等多项技术选择，MCU和传感器技术的发展其实为智能家居的大发展已经做好了技术的储备，但是，在真正实现智能家居“智能”环节的几大核心技术侧：人工智能、云计算、大数据和物联网等仍需要进一步成熟，给智能家居的发展做好铺垫和基础工作。

 

更重要的是，智能家居场景的技术基石是：交互+控制。交互得是最自然的交互——手势、语音识别（语义理解），而控制不仅仅得有0或1的逻辑控制，还得辅以人工智能的判断及个性化的控制，在算法层面不停地逼近每个人的起居习惯。而这两方面还需时日发展。

 

“功能元素的铺垫” 和“统一消费者的价值需求”这两点可以统一来看，在手机的发展中，正是对手机这一产品不停地打磨，挖掘新的功能，探索消费者的需求，迭代手机的设计，为后续智能手机的发展和设计亮了一盏明灯。

 

我们把这两个规律看做是为未来智能家居产品做调研和验证的过程，目前在探索消费者对于“智能家居产品增加的价值”上还有待统一，我们客观地看到市面上有很多找到了消费者所需价值的产品，同样也存在着一些“华而不实”的工程师思维式的产物。

 

这与“标准”有关，例如当年手机加入摄像头这一功能就有厂商认为是一个“华而不实”的价值，但是随着市场的推演，终究变成了统一的标准，为未来智能手机扫码和识别等场景做下铺垫。所以，如果单品发展到了我们定义的成熟阶段，那一定会满足了很多消费者认可的功能元素的铺垫，并且在行业内一定程度上统一了消费者的价值需求。这两点是智能家居产品标准化、统一化，加速发展得重要基础。

 

“足够的市场渗透率和影响力”这一点目前来看，因为上述几点的缺乏，一直很难形成，呈现出“百家产品，百家方案”的市场局面，并且大家都想一步跨越到全屋智能整体方案。但是，通过一些市场调研，我们能够发现，消费者对于这些方案的买账程度还偏低，并且这些公司仍在不停地探索如何去继续增强自己的行业影响力，但是，突破还是难觅，始终在渗透率上未能找到一个奇点去最大化影响力。

 

如何破局？智能单品领域大有可为

 

由上述逻辑来看，现在我们正处于从“功能家居”到“智能家居”的“过渡期”。在这个阶段中，关键技术正在大踏步的完善和升级，消费者的价值需求在不断地被探索和重塑，功能需求也在市场的变化中持续被升级和明确。

 

什么样的“智能单品”更具投资价值？对于我们而言，现阶段会更侧重于智能单品的稳定性、功能丰富度、对关键技术的运用程度，以及商用场景的合理性、价值性等。我们花了很长时间调研智能家居主题，几乎把排名靠前的十多家企业走访了一遍，在深入到单个产品，最终锁定了智能门锁这一个品类。

 

我们认为：单以消费品的逻辑来看，红利十分明显，况且智能门锁在智能家居领域中还具备高频、刚需等特点，是智能家居体系中的核心产品之一。未来人们的起居生活空间会更加多元化，而满足此类起居便利及管理需求的智能门锁会成为未来智能安防体系中核心元素。

 

智能家居公司的发展轨迹是由少数甚至单款核心产品，由点及面的进化过程，即必须经过由核心产品进而延展到建立生态平台的过程。而智能家居生态型公司的业务基础是拥有具备用户体验，高品质的智能家居产品，所以，以智能家居目前的发展阶段来看，当下是重核心产品的阶段。而对于产品的定义一定得基于消费者的需求，也许从存量消费者中挖掘痛点，价值点去解决会是一个突破点，这样可以更方便帮助创业企业在增量市场中找准产品定位。

 

围绕着空间、居住的创新正在持续发生，智能家居的实际场景正在靠近。分享投资将会围绕着消费品、科技产品以及“大居住”的整体理念去挖掘最有潜力的智能单品，其特点是——各项子系统完备、功能元素充分、性价比和未来普及率较高，同时在消费者眼里足够好。

 

在“智能单品之路”上，分享投资会坚实迈进，与创业者们携手前行。